Amikor reggel felébredtem, a kutyám angyallá változott. Egy középkorú egyedülálló férfi és szeretett kutyája (Moe) szexszel teli fényűző életet kezd. Valahányszor megtanítják neki a szexuális viselkedést és az élvezeteket, Moe kiskutyaszerű, ártatlan mosolya fokozatosan eksztatikus kifejezéssé változik... Nincsenek emberi vonalak. Angel Moe hűen reprodukálja egy kölyökkutya viselkedését és sírását, egyedi világnézettel létrehozva az S1-et.