Mitsuki Ria Mitsuki, akinek szintén van barátja, és Kokoro Saki, egy súlyos szexuális tapasztalat nélküli lány. Bár két teljesen különböző típusról van szó, elég közel állnak ahhoz, hogy együtt éljenek, hogy a legjobb barátok legyenek. Egy nap kíváncsiságból Mitsuki megtanítja Kokorosakit csókolózni, és hirtelen leszbikus lesz! Mitsukira gondolva maszturbál, álmában megtámadja, vigasztalja Mitsukit, miután a barátja szexjátékokkal dobta ki... Mielőtt észrevenné, mindkettejük iránt érzelmeket táplál.